海通(tōng)策略(lüè)认(rèn)为，全(quán)A盈利拐点已现(xiàn)，23Q1全A归母净(jìng)利润累计同比为(wèi)1.4％，22Q4为黄喉要煮多久，黄喉要煮多久才能熟火锅0.9％ ，预(yù)计23年增速(sù)为10-15％。23Q1全A ROE（TTM，下同）为8.8％，预计23年ROE为9.3％。 上游盈利(lì)增速(sù)持续下(xià)滑(huá)，利润向下游转移；中游制(zhì)造盈利增速走弱，TMT降幅收窄，计算机和传媒(méi)表现亮眼；下游(yóu)消费盈(yíng)利改(gǎi)善幅(fú)度放(fàng)缓，券商和保(bǎo)险(xiǎn)盈(yíng)利大增(zēng)。 数字(zì)经济归母净利单季同比已经开始回升(shēng)，AI和半导体产业盈利有(yǒu)待改善(shàn)，其中受(shòu)益(yì)于国产(chǎn)替(tì)代(dài)的半导体材(cái)料和半导(dǎo)体设(shè)备维(wéi)持较高增速，其(qí)中设备盈利加速(sù)增(zēng)长；低(dī)碳(tàn)经(jīng)济景(jǐng)气度高位回落，新型电网盈(yíng)利增(zēng)速持续提升，主要受益于(yú)储能(néng)的(de)快速发(fā)展。

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